Aeropuertos Argentina 2000 se sumó al lote de empresas que busca cotizar en los mercados. La compañía anunció ayer a la Bolsa porteña que solicitará la oferta pública de sus acciones en la asamblea general ordinaria y extraordinaria convocada para el 11 de abril.
El aumento de capital que se discutirá asciende a $ 821,7 millones mediante la emisión de hasta 65 millones de acciones ordinarias clase «B». La empresa -que preside Ernesto Gutiérrez y cuyo vicepresidente es Eduardo Eurnekian- es controlada por Corporación América (89%), el grupo italiano SEA tiene el 10%, mientras que la constructora Riva mantiene el 1%. Obviamente, estos porcentajes sufrirán variaciones en caso de que se concrete la salida a Bolsa.
Entre los puntos a tratar por la asamblea, figura la solicitud de oferta pública de acciones ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio porteña y el Mercado Abierto Electrónico. También se deja abierta la puerta para cotizar en mercados internacionales, aunque sin aclararlo de manera específica.
Apoderados
La compañía -según se comunicó ayer- designará apoderados para realizar todas las gestiones relacionadas a la oferta pública y también las relacionadas con la autorización ante el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).
Desde hace por lo menos tres años que se viene manejando en el mercado local la posibilidad de una apertura de capital de AA 2000, pero ahora la compañía dio el primer paso concreto en esta dirección. Por otra parte, la empresa emite regularmente Obligaciones Negociables, por lo que ya tiene cierta «gimnasia» relacionada con la oferta pública. El año pasado, por ejemplo, fue una de las primeras compañías locales en conseguir financiamiento, a través de la colocación de un bono por u$s 150 millones.
Aeropuertos se suma a otras compañías que recientemente aprobaron la emisión de acciones. Es el caso de Santander Río, que buscaría poco más de $ 2.000 millones tanto en el mercado porteño como en Wall Street (actualmente cotiza apenas el 0,7% del capital). Repsol, por otra parte, colocó exitosamente el 8% de YPF en Wall Street, consiguiendo u$s 1.236 millones. La operación demostró el apetito que existe en el mercado por activos argentinos.
El año pasado una desarrolladora inmobiliaria, TGLT, rompió casi tres años de sequía al abrir su capital a la Bolsa, pero se trató de una operación mucho menor.
Fuente: Ambito Financiero |